1. Федор Чистяков и Bayan, Harp & Blues - Подледный лов.
2. Сергей Шнуров и -Троллейбус- - Из дома вышел человек.
3. Эквилибриум - Вечный джаз (Дядя Миша).
4. Илья Черт и -Декабрь- Аэробика.
5. Pushking - Werwolves MC.
6. Город 312 - Группа риска.
7. Дмитрий Шагин и оркестр Зачем - Митьковский Питер.
8. Чиж и Co. - Урал байкер блюз.
9. Владимир Рекшан и Санкт-Петербург - Блюз большого Хуфу.
10. Мата Хари - От Шизгары до Ангары.
11. Ночные снайперы - Кармен.
12. Опасные соседи - Звезды.
13. Женя Глюкк & Группа прикрытия - Попса.
14. deГенераторс - Покемонстр.
15. Умка и броневичок - Музыкант никому не должен.
16. Billi's Band - Все хорошо.
17. The Beatles - Drive my car.
18. Федечко-Мацкевич - Хохляцкий рок-н-ролл.
CD вышел в 2003 году. Издатель ООО "Медиа Тем".
Обложка диск
